Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, всегда готовый рисковать ради выполнения задач, оказывается в сложной ситуации. Одна из его операций заканчивается неудачей, приводя к гибели одного из агентов. Николай убежден, что среди них появился предатель, однако его временно отстраняют от службы для выяснения обстоятельств. Чтобы раскрыть личность «крота», который, по его предположению, захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в уединенную деревушку к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и занимает должность управляющего лесным хозяйством. Вскоре становится ясно, что новая работа ничуть не менее опасна: Николаю предстоит встретиться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнать, что прежние управляющие либо исчезали без следа, либо были убиты.
