В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к грандиозной ежегодной ярмарке, спокойствие города нарушает шокирующее событие — убийство влиятельного и богатого лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого загадочного преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной полиции. Погружаясь в расследование, Лыков обнаруживает, что зло, с которым ему предстоит столкнуться, превышает все его ожидания. Чтобы справиться с этой угрозой, он рискует самым дорогим — любовью, честью и даже собственной жизнью.