В далёкие времена человечество и демонические существа находились в постоянной вражде. Люди освоили искусство использования зачарованных предметов, чтобы вызывать на помощь мистические силы в борьбе с демонами. Те, кто овладел этими магическими навыками, получили титул повелителей демонов. В один из таких дней повелитель встречает сироту, который по стечению обстоятельств проглотил артефакт с магическими свойствами. Несмотря на различия, они обязаны объединиться, чтобы разоблачить интриги Мастера демонов.