В маленьком и живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от многих других, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за годы заключения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными существами. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и освободить город. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается сложным — в Калязине разворачивается драматическая борьба за человечность, любовь и право на жизнь.
