Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить угрозу взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком и выяснить местонахождение завода. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.