Среди непроходимых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Со временем люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на его обитателях. Постоянно увеличивая налоги, он приводит народ к бедности и голоду, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, полагаясь на их волшебные способности. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не контактировали целых двести лет, и стремятся оберегать свой уязвимый покой.